중국 스마트폰 시장의 소비자 특성 및 앱 유통경로
□ 중국 스마트폰 시장 현황
○ 중국의 스마트폰 보급률은 70%로 싱가포르나 한국보다 낮지만, 13억 명이 넘는 인구를 감안할 때 시장규모 확대의 여지가 큰 국가에 속함.
자료원: KOTRA 톈진 무역관
○ 2014년 중국의 휴대폰시장은 출고량 4억5000만 대, 스마트폰은 이중 3억9000만 대를 기록함. 전년 대비 출고량이 약 8% 하락했으나 스마트폰의 시장점유율은 86%에 달함.
중국 스마트폰 출고량 변화 추이
자료원: 중국정보통신연구원/CAICT
○ 스마트폰 OS시장은 안드로이드가 83.6%로 가장 높은 점유율을 보임.
○ 아이폰(iOS)은 안드로이드에 이어 12.3%로 두 번째를 차지함.
자료원: 2014 중국스마트폰산업백서
○ iOS는 지난 2014년 9월 아이폰6 출시 이후 1~3분기까지 iOS 점유율이 다소 높아지는 경향을 보였으나 4분기에 13.7%로 다시 낮아짐.
자료원: 중국인터넷소비연구센터
○ 안드로이드 스마트폰 시장에서 소비자의 브랜드 관심도를 살펴보면 삼성과 화웨이(华为)의 지명도가 매우 높음.
○ 중국 소비자 관심지수 1위인 삼성과 2위인 화웨이의 격차가 점차 줄어드는 모습을 보임.
- 4분기 삼성에 대한 관심도가 연초 대비 약 4% 하락해 21.4%를 기록함.
- 반면, 화웨이는 연초 10%대에서 16.8%까지 지명도에서 삼성을 추적
2014년도 중국 소비자의 안드로이드 스마트폰 브랜드 관심도 추이
자료원: 중국인터넷소비연구센터
○ 아이폰을 포함한 중국 스마트폰 시장에서의 브랜드별 관심 지수를 보면, 2014년도에는 삼성, 애플, 화웨이 순으로 지명도를 보임.
- 노키아, 소니 등 전통 브랜드는 10위권에 들지 못함.
- 중국 브랜드인 쿨패드(酷派), 메이주(魅族), VIVO, ZTE, GIONEE 등에 관심도가 크게 상승했으나, 샤오미(小米)는 15위에 불가함.
2013~2014년 중국 소비자 스마트폰 브랜드 관심도
(단위: %)
순위 |
2013년 |
관심도 |
2014년 |
관심도 |
1 |
삼성(三星) |
22.0 |
삼성(三星) |
18.8 |
2 |
애플(苹果) |
9.9 |
애플(苹果) |
14.1 |
3 |
레노보(联想) |
7.9 |
화웨이(华为) |
10.7 |
4 |
노키아(诺基亚) |
7.7 |
레노보(联想) |
5.4 |
5 |
HTC |
6.4 |
쿨패드(酷派) |
5.3 |
6 |
화웨이(华为) |
5.6 |
HTC |
5.2 |
7 |
소니이동(索尼移动) |
5.0 |
메이주(魅族) |
4.8 |
8 |
샤오미(小米) |
4.0 |
VIVO |
4.5 |
9 |
OPPO |
3.8 |
OPPO |
4.0 |
10 |
쿨패드(酷派) |
3.7 |
ZTE(中兴) |
3.9 |
11 |
모토로라(摩托罗拉) |
3.6 |
金立 |
3.8 |
12 |
ZTE(中兴) |
3.5 |
노키아(诺基亚) |
2.9 |
13 |
VIVO |
3.1 |
소니이동(索尼移动) |
2.5 |
14 |
메이주(魅族) |
3.0 |
LG |
2.3 |
15 |
LG |
2.8 |
샤오미(小米) |
1.5 |
- |
기타 |
8.0 |
기타 |
10.3 |
자료원: 중국인터넷소비연구센터
○ 2014년도 중국 안드로이드 스마트폰 제조업체 수는 연초 94개에서 연말 71개로 감소했으며, 업체 간 치열한 경쟁이 그 원인임.
자료원: 중국인터넷소비연구센터
□ 중국 스마트폰 사용자 현황
○ 2014년 6월 기준 중국의 모바일 인터넷 사용자 수는 5억3000만 명으로, 이전년도보다 2700만 명이 증가함. 또한, 전체 인터넷 사용자 중 모바일 인터넷 이용자 비중도 2013년도 81%에서 83.4%로 소폭 증가함.
자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC
○ 2014년 말 기준, 중국 인터넷 이용자의 주 연령층은 10~39세가 전체의 78%를 차지했으며, 50세 이상 이용자는 7% 정도에 불과함.
자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC
○ 스마트폰 인터넷 사용자의 74.6%가 스마트폰 제조업체에서 운영하는 앱스토어에서 애플리케이션을 다운받는 것으로 나타남.
자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC
□ 중국 앱스토어
○ 중국 앱 시장과 다른 나라 앱 시장의 가장 큰 차이점은 중국에서 구글의 퇴출로 인해 구글과 관련된 서비스를 이용할 수 없다는 것임.
○ 이에, 중국에는 안드로이드 사용자들을 겨냥한 많은 앱스토어가 존재함.
앱스토어 형태 |
관련 기업 |
대형 포털사이트 운영 |
바이두(百度), 치후(七煌), 텐센트(腾讯)등 운영 |
독립 플랫폼(휴대폰 제조사 운영) |
삼성, 애플, 화웨이 등 운영 |
통신사 운영 |
중국 이동통신(中国移动) 등 |
○ 상대적으로 점유율이 높은 1그룹 대형 앱스토어는 경쟁이 치열한 바, 중소 규모의 앱 개발자들은 휴대폰 제조사가 운영하는 독립 플랫폼에 진입하는 것을 전략적으로 고려할 필요가 있음.
□ 시사점
○ 중국 스마트폰 제조업체는 기존의 저가 이미지를 탈피하기 위한 고급화 전략을 추진 중이며, 그에 따라 화웨이, 레노보, VIVO, 샤오미 등 자체 브랜드의 약진이 최근 눈에 띄고 있음.
○ 중국 스마트폰 보급률은 70% 수준으로, 스마트폰과 액세서리, 애플리케이션 등 관련 산업의 성장 잠재력이 아직도 매우 큰 시장임.
○ 특히 구글의 중국 시장 퇴출로 인해 안드로이드 관련 앱은 스마트폰 제조사가 제공하는 앱스토어를 통해 주로 전파되고 있음.
○ 중국의 관련 시장은 변화가 매우 빠른 바, 시장 진출을 희망하는 관련 기업들은 최근 시장 변화와 이용자 특성을 살펴 발 빠른 진출 전략을 수립할 필요가 있음.
자료원: 중국정보통신연구원/CAICT, 2014 중국스마트폰산업백서, 중국인터넷소비연구센터, 중국인터넷정보센터/CNNIC, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합
저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org